Zakelijke dienstverleningConceptcase

LeadBase — van aanvraag naar klant

Geen lead meer kwijt tussen mailbox en Excel.

Een CRM- en offertesysteem waarin aanvragen automatisch landen, opvolging zichtbaar is en offertes vanuit dezelfde omgeving worden verstuurd.

LeadBase CRM met leadpipeline en offertestatus in het Nederlands

De uitdaging

Aanvragen komen binnen via het contactformulier, telefoon en e-mail. Zonder centrale plek verdwijnt opvolging en is niet duidelijk welke aanvraag bij wie ligt.

Onze oplossing

LeadBase verzamelt alle aanvragen in één pipeline met duidelijke fases, taken en herinneringen. Contactmomenten, notities, documenten en offertes staan bij de juiste lead.

Functionaliteiten

Wat er in het product zit

Leads en aanvragen
Pipeline met fases
Contactpersonen en bedrijven
Taken en reminders
Offertes opstellen en versturen
Notities en historie
Documenten
Dashboard
Conversierapportage

UX & schermen

De belangrijkste schermen

Pipeline

Kaarten per fase met waarde, eigenaar en laatste activiteit.

Leaddetail

Alle communicatie, taken en documenten bij één aanvraag.

Rapportage

Inzicht in aantallen aanvragen, doorlooptijd en conversie per fase.

Technisch

Technische mogelijkheden

Webformulieren die direct een lead aanmaken
E-mailnotificaties bij nieuwe aanvragen
Rollen per medewerker en team
Koppeling met bestaande e-mail of boekhouding is mogelijk wanneer de API dat toelaat